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交易证书选项卡说明

了解合规性页面上交易证书选项卡上的不同部分

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作者:Aurora
超过 7 个月前更新

当客户端请求交易证书(TC)时,您可以在合规页面的交易证书选项卡上查看和跟踪其状态。

待定的TC请求

在本节中,您可以查看客户已要求但您尚未上传的交易证书。

  • 要开始上传单个证书,请点击上传文档按钮。

  • 您还可以通过选择相关订单线并点击批量上传来批量上传证书。这允许您为多个订单线上传同一文档。

上传的文档

此部分显示您已上传草稿的交易证书。您的客户现在可以查看文档,并批准或拒绝它。

被拒绝的文件

此处列出了客户拒绝的文件。当文档被拒绝时,您将收到来自tex.tracer支持的电子邮件,其中包含客户列明的拒绝原因。

批准草稿

一旦您的客户批准了上传的草稿,它将出现在本节中。然后,您可以继续上传最终的TC。

  • 对于多个订单行,选择多个订单线并点击批量上传最终TC。

  • 对于单个订单行,点击每个订单线旁边的上传最终TC。

最终TC批准

本节列出了客户批准的最终TC。您可以通过点击每个订单行旁边的眼睛图标来查看这些文档,也可以下载。

归档文件

所有最终交易证书将在客户确认后六个月自动移至归档部分。


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